Investicinių fondų valdymo įmonė „1 Asset Management“ įsteigė naują atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą – „IAM Global Thematic Equity Fund“. Tai aktyviai valdomas akcijų fondas, investuojantis į įmones, susijusias su ilgalaikėmis tendencijomis, kurios reikšmingai prisideda prie pasaulinės ekonomikos raidos – nuo dirbtinio intelekto ir robotikos iki švarios energetikos bei sveikatos inovacijų.

„Tai fondas, investuojantis į temas, kurios, mūsų įsitikinimu, taps ekonomikos augimo varikliais per artėjančius kelis dešimtmečius. Nors šiuo metu esame identifikavę kelias prioritetines kryptis, jos gali keistis ar būti papildytos reaguojant į kintančias aplinkybes. Svarbiausia – gebėti anksti atpažinti perspektyvias tendencijas jų ankstyvoje stadijoje ir priimti pagrįstus investicinius sprendimus“, – teigia fondo portfelio valdytojas Henrikas Misiūnas.

Fondo tikslas – suformuoti akcijų portfelį, kuris ilgainiui generuotų aukštesnį nei rinkos grąžos vidurkis rezultatą, investuojant į viešai kotiruojamas akcijas, susijusias su atrinktomis ilgalaikėmis temomis bei tendencijomis.

Remiantis istoriniais duomenimis, teisingai parinktos temos gali sugeneruoti išskirtinę grąžą. Sėkmingiausi teminiai fondai ir investuotojai, laiku pasirinkę stipriausias tendencijas, savo rezultatais reikšmingai viršijo rinkos vidurkį. Norint teminėmis investicijomis pasinaudoti efektyviai, svarbiausia yra gebėti atskirti ilgalaikes tendencijas nuo trumpalaikių madų. Teminiai fondai suteikia galimybę investuoti globaliai, nepaisant geografinio ar sektoriaus skirstymo, ir susitelkti į tai, kas iš tiesų yra ekonomikos varomoji jėga. Investuotojams tai yra šansas būti ten, kur kuriama ekonomikos ateitis.

„Atsižvelgiant į tai, kad S&P 500 vertinimai šiuo metu yra arti istorinių aukštumų, daugelis didžiųjų bankų prognozuoja, jog per artimiausią dešimtmetį vidutinė indekso metinė grąža gali nesiekti 5 % – tokioje aplinkoje pasyvus investavimas tampa mažiau patrauklus. Investuotojai vis dažniau ieško alternatyvų su aukštesne grąža investuojant į mažiau likvidžius rizikos ar privataus kapitalo fondus. Kita vertus, deramai atlikus atrankos procesą viešai kotiruojamų akcijų portfelis gali generuoti tokią pačią ar net aukštesnę grąžą nei privataus kapitalo investicijos. Būtent tokias įmones, veikiančias perspektyvių augimo temų kontekste, atrenka „IAM Global Thematic Equity Fund“, – pažymi fondo investicijų direktorius Antanas Jason Leitzinger.

„IAM Global Thematic Equity Fund“ atsisako tradicinio investicijų skirstymo pagal šalis ar sektorius. Įmonių atranka grindžiama tiek fundamentalia bendrovės finansų analize, tiek jos gebėjimu prisidėti prie tikslinės temos raidos. Akcijų krepšelis yra reguliariai peržiūrimas ir atnaujinamas reaguojant į pokyčius rinkoje ir temose.

Akcijos išlieka viena patikimiausių turto klasių, istoriškai generavusių vidutinę 9–10 % investicinę grąžą. Skirtingai nei indėliai ar obligacijos, kurios dažnai neatsveria infliacijos, kokybiškos akcijos padeda išlaikyti ir didinti realią perkamąją galią. Viešai kotiruojamos akcijos įprastai pasižymi skaidrumu, likvidumu ir neturi iš anksto nustatytų grąžos lubų. Į augimą orientuotos įmonės, reinvestuodamos pelną į plėtrą, inovacijas ar efektyvumą, sukuria stiprėjantį sudėtinės grąžos efektą.

„1 Asset Management“ yra Lietuvos banko licencijuota investicijų valdymo bendrovė, teikianti paslaugas instituciniams ir privatiems investuotojams, orientuota į nišines turto klases ir vertės kūrimo strategijas. Šiuo metu įmonė investuoja į modernius studentų namus, istorinius bei šalia tarptautinių oro uostų esančius viešbučius, veterinarijos klinikas, miškus, privačią skolą CEE regione ir aukštos kapitalizacijos įmones, listinguotas JAV akcijų biržose. Taigi teminis požiūris į investavimą įmonei nėra naujiena – jis jau seniai integruotas į bendrąją „1 Asset Management“ strategiją: tiek privatus mokyklų fondas, tiek studentų būstas ar oro uostų viešbučiai yra teminio investavimo pavyzdžiai. „IAM Global Thematic Equity Fund“ šią filosofiją išplečia globaliu mastu per akcijų rinką.